Hagamos un plan para lograr sus metas financieras.
Desde planear la jubilación hasta pagar la universidad, nos esforzamos por proporcionar una guía práctica que lo ayude a llegar adonde quiere estar. Porque para eso son los amigos (y las instituciones financieras locales).
PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
Avance con confianza hacia su futuro.
Planificar la jubilación es una de las formas más importantes en las que puede invertir en usted y en su futuro. Le podemos ayudar a:
Ahorrar usando una cuenta de jubilación individual tradicional o Roth (IRA)
Invertir fondos 401k, consolidar planes 401k o convertir un plan 401k en una cuenta de jubilación individual (IRA)
Entender cuánto recibirá en beneficios del Seguro Social y planificar el momento adecuado para retirar los beneficios
Revisar su estrategia financiera para la jubilación
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LPL
Estamos comprometidos con su bienestar financiero en todo momento.
Adoptamos un enfoque consultivo para la planificación financiera, independientemente de si recién está comenzando o si es un experto en inversiones. Desde planificación financiera personal hasta asesoramiento para inversiones, pasando por fideicomisos (trusts) y planificación patrimonial, podemos ayudar a contestar sus preguntas. ¿Mencionamos que la primera consulta con el equipo de Administración Financiera de LPL* es gratis?
Revise la información sobre LPL Financial LLC (“LPL”) con el control de corredores bursátiles de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, Inc., FINRA)(Se abre en una nueva ventana).
ASEGURANZA
Proteja el futuro financiero de su familia.
Queremos que esté cubierto contra todos los imprevistos de la vida, por eso, ofrecemos servicios de seguro de vida mediante nuestro programa de Administración Financiera (Wealth Management) de LPL*. Como miembro de Elevations Credit Union, puede recibir un revisión y cotización gratis.
PARA USTED PAGADO POR ELEVATIONS CREDIT UNION:
Cobertura de Muerte y Desmembramiento Accidental de $1,000.
El centro de nuestra cooperativa financiera son nuestros miembros. Es por eso que los miembros de Elevations Credit Union de 18 años o más son elegibles para $1,000 de cobertura de Muerte y Desmembramiento Accidental (AD&D), suscrita por Minnesota Life Insurance Company. Para obtener más información y aceptar esta cobertura gratuita, visite el siguiente enlace. También tiene la opción de comprar hasta $300,000 de seguro adicional a tarifas grupales, sin necesidad de examen médico. Toda la cobertura se reduce en un 50% a los 70 años o más, independientemente de la edad de inscripción.
Como miembro de Elevations, su primera consulta con un asesor financiero de LPL* es gratuita.
AHORRAR PARA LA EDUCACIÓN
Ahorre para la educación como un auténtico sabelotodo.
¿Piensa en el futuro de sus hijos? Nuestro equipo le ayudará a encontrar los instrumentos de inversión adecuados para los ahorros para educación, como un plan de ahorros 529 con ventajas fiscales.**
* Securities and advisory services are offered through LPL Financial (LPL), a registered investment advisor and broker-dealer (member FINRA(Se abre en una nueva ventana)/SIPC(Se abre en una nueva ventana)). Insurance products are offered through LPL or its licensed affiliates. Elevations Credit Union name and Elevations Wealth Management Services are not registered as a broker-dealer or investment advisor. Registered representatives of LPL offer products and services using Elevations Wealth Management Services and may also be employees of Elevations Credit Union These products and services are being offered through LPL or its affiliates, which are separate entities from, and not affiliates of, Elevations Credit Union or Elevations Wealth Management Services. Securities and insurance offered through LPL or its affiliates are:
Not Insured by NCUA or Any Other Government Agency | Not Credit Union Guaranteed | Not Credit Union Deposits or Obligations | May Lose Value |
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Elevations Credit Union (“Financial Institution”) provides referrals to financial professionals of LPL Financial LLC (“LPL”) pursuant to an agreement that allows LPL to pay the Financial Institution for these referrals. This creates an incentive for the Financial Institution to make these referrals, resulting in a conflict of interest. The Financial Institution is not a current client of LPL for brokerage or advisory services. Please visit https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html(Se abre en una nueva ventana) for more detailed information.
The LPL Financial registered representative(s) associated with this website may discuss and/or transact business only with residents of the states in which they are properly registered or licensed. No offers may be made or accepted from any resident of any other state.
Check the background of investment professionals associated with this site on FINRA’s BrokerCheck(Se abre en una nueva ventana)’.
For additional information, please visit www.lpl.com/CRS(Se abre en una nueva ventana).
**There are fees associated with 529 savings plans. Investments in 529s involve investment risks. You should consider your financial needs, goals, and risk tolerance prior to investing. More information about 529 plans can be found in the issuer’s official statement or plan disclosure document which should be read carefully prior to investing. Most 529 plans are sponsored and administered by states. State tax benefits vary among the states and some offer residents additional tax benefits if they invest in their own state plan. Consult a qualified tax professional for more information.