Jorin Bale, CFP®, CAP®, CLU®, ChFC®
No puede aceptar nuevos clientes en este momento
Como profesional Certificado en Planificación Financiera™, a Jorin le apasiona desarrollar relaciones personales con los clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros. Jorin Bale es Asesor Financiero registrado en LPL Financial LLC (“LPL”), en Elevations Credit Union desde 2012, y trabaja en servicios financieros desde 2001.
Jorin y su esposa crecieron en el área de Seattle, y él se graduó en Western Washington University en Bellingham, Washington. Se mudaron a Broomfield en 2008, donde establecieron su hogar con sus dos hijas. Jorin está comprometido con la comunidad y es voluntario en Broomfield FISH, Meals on Wheels y la Local Change Foundation. También disfruta enseñar educación financiera e inglés como segundo idioma. Jorin y su esposa disfrutan viajes familiares llevando a sus hijas a varios parques estatales y nacionales por el país.
Servicios
- Planes financieros, jubilación, inversiones, seguros y planificación†
- Gama completa de servicios asesores de inversión
- Inversiones socialmente responsables
- Planificación de donaciones benéficas
- Anualidades, seguros de vida y cuidados a largo plazo
- Planificación sólo con honorarios
Licencias
Jorin posee las licencias Series 66 como Representante de Asesor de Inversiones y Series 7 como Representante Registrado de Valores Generales.
Declaración de valor
Nuestra misión es colaborar contigo para crear un plan financiero personalizado basado en tus metas. Valoramos las relaciones con nuestros clientes y al conocerte a ti y tus prioridades, podemos guiarte financieramente. Nuestro proceso permite que trabajemos juntos para tomar decisiones en tu mejor interés según tu situación personal y familiar.
Nuestro objetivo es mantener una relación duradera, y nuestro equipo está preparado para apoyarte con el tiempo ante cambios. Medimos nuestro éxito en función de que alcances tus metas financieras.
Los servicios de valores y asesoría se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados con licencia. El nombre Elevations Credit Union y Elevations Wealth Management Services no están registrados como corredores o asesores de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios usando Elevations Wealth Management Services y pueden ser empleados de Elevations Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas a Elevations Credit Union o Elevations Wealth Management Services. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
No asegurados por la NCUA ni ninguna otra agencia gubernamental | No garantizados por la cooperativa de crédito | No depósitos ni obligaciones de la cooperativa de crédito | Pueden perder valor |
Elevations Credit Union (“Institución Financiera”) ofrece referidos a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) según un acuerdo que permite a LPL pagar a la institución por dichas referencias. Esto crea un incentivo para que la institución realice esas referencias, generando un conflicto de intereses. La institución financiera no es cliente actual de LPL en servicios de corretaje o asesoría. Visita https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para más información.
Los representantes registrados de LPL relacionados con este sitio sólo pueden discutir y/o realizar negocios con residentes de los estados donde estén debidamente autorizados o registrados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas desde otros estados.
Consulta los antecedentes de los profesionales de inversión en este sitio en BrokerCheck de FINRA.
Para más información, visita www.lpl.com/CRS.
Los planes de ahorro 529 tienen comisiones. Las inversiones en 529 implican riesgos. Debes considerar tus necesidades financieras, objetivos y tolerancia al riesgo antes de invertir. Más información sobre planes 529 se encuentra en la declaración oficial del emisor o documento de revelación del plan, que debe leerse cuidadosamente. La mayoría de los planes 529 son patrocinados y administrados por estados. Los beneficios fiscales estatales varían y algunos ofrecen beneficios adicionales a residentes si invierten en su plan estatal. Consulta a un profesional fiscal cualificado para más detalles.