¿Tienes curiosidad sobre los planes 529? Un asesor financiero de gestión patrimonial LPL‡ puede ayudarte.
- Decidir qué plan 529 es el adecuado para ti
- Elegir entre varias opciones de inversión
- Ayuda para cambiar el beneficiario o transferir fondos
- Revisión de tu estrategia financiera para el ahorro educativo
- Entender las ventajas en planificación patrimonial de los 529
Empieza a ahorrar con estos tres pasos
1. Elige tu plan 529
Nuestros asesores financieros LPL‡ están para ayudarte. La primera consulta es gratuita para miembros de Elevations.
2. Estima los gastos cualificados
Los fondos del 529 pueden usarse para matrícula universitaria, tasas, alojamiento, comida, libros, suministros, pago de préstamos o matrícula K-12. Nuestros asesores te ayudarán a calcular cuánto ahorrar.
3. Contribuye
Muchos planes 529 permiten aportaciones tan frecuentes como desees. Podemos ayudarte con transferencias automáticas mensuales.
¿Qué plan 529 es adecuado para mí?
Como los planes 529 se gestionan a nivel estatal y puedes unirte a cualquier plan estatal, tienes más de 50 opciones para elegir. Nuestros asesores financieros LPL te apoyarán para seleccionar un plan y las inversiones.
¿Cómo podemos ayudarte?
Llámanos al (800) 429-7626 | Ruta #307074580
‡ Los servicios de valores y asesoría los ofrece LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen mediante LPL o sus afiliados con licencia. El nombre Elevations Credit Union y Elevations Wealth Management Services no están registrados como corredores de bolsa o asesores de inversión. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios usando Elevations Wealth Management Services y también pueden ser empleados de Elevations Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen mediante LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas a Elevations Credit Union o Elevations Wealth Management Services. Los valores y seguros ofrecidos por LPL o sus afiliados son:
No están asegurados por la NCUA ni ninguna agencia gubernamental | No cuentan con garantía de la cooperativa de crédito | No son depósitos ni obligaciones de la cooperativa de crédito | Pueden perder valor |
Elevations Credit Union (“Institución financiera”) proporciona referencias de profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) conforme a un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución financiera por dichas referencias. Esto crea un incentivo para la Institución financiera, lo que genera un conflicto de intereses. La Institución financiera no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoría. Visita https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para información detallada.
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