Patrick Seal, CFP®
Patrick Seal es un asesor financiero registrado a través de LPL Financial LLC (“LPL”), en Elevations Credit Union y trabaja en servicios financieros desde 1993. Ha estado en Elevations desde 2004. Con una licenciatura en finanzas internacionales, Patrick trabajó seis años como contable corporativo.
Servicios
- Planificación financiera, de jubilación y patrimonial
- Amplia gama de servicios de corretaje
- Anualidades, seguros de vida y de cuidado a largo plazo
Licencias
Patrick Seal posee la licencia Series 7, Representante Registrado de Valores Generales, la licencia Series 63, de Ley Estatal Uniforme para Agentes de Valores, es Asesor de Inversiones, Series 66, y también tiene la licencia Series 24, Principal de Valores Generales.
Declaración de Valor
Hacer conceptos complejos sencillos y ayudar a los miembros a aplicar prácticas financieras inteligentes en su vida diaria.
‡ Los servicios de valores y asesoría se ofrecen mediante LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y corredor de bolsa (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados con licencia. El nombre Elevations Credit Union y Elevations Wealth Management Services no están registrados como corredor o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios usando Elevations Wealth Management Services y pueden ser empleados de Elevations Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen mediante LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas a Elevations Credit Union ni a Elevations Wealth Management Services. Valores y seguros ofrecidos mediante LPL o sus afiliados son:
No asegurados por NCUA ni otra agencia gubernamental | No garantizados por la cooperativa de crédito | No son depósitos ni obligaciones de cooperativa | Pueden perder valor |
Elevations Credit Union (“Institución Financiera”) proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) según un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución haga estas referencias, resultando en un conflicto de interés. La Institución no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoría. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para más detalles.
Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio solo pueden interactuar o hacer negocios con residentes de estados donde estén correctamente registrados o autorizados. No se hacen ofertas a residentes de otros estados.
Verifique el historial de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.
Para más información, visite www.lpl.com/CRS.
Los planes de ahorro 529 tienen comisiones. Las inversiones en 529 implican riesgos. Considere sus necesidades financieras, objetivos y tolerancia al riesgo antes de invertir. Más información sobre planes 529 está en el documento oficial o de divulgación, que debe leerse antes de invertir. La mayoría son patrocinados y administrados por estados. Los beneficios fiscales varían y algunos estados ofrecen beneficios adicionales a residentes que inviertan en su plan estatal. Consulte a un profesional fiscal para más detalles.