Scott Herrmann, CFP®
Scott es un asesor financiero registrado a través de LPL Financial LLC (“LPL”), en Elevations Credit Union. Es un profesional Certificado en Planificación Financiera™ con títulos en negocios, japonés y asuntos internacionales. Como nativo de Boulder que vivió en el extranjero durante 14 años, puede ofrecer asesoramiento financiero en un contexto global.
Servicios
- Planificación financiera, de jubilación, inversiones, seguros y sucesiones†
- Gama completa de servicios de asesoramiento en inversiones
- Inversiones socialmente responsables
- Anualidades, seguros de vida y seguros de cuidado a largo plazo
Licencias
Scott posee la Serie 66, Representante de Asesor de Inversiones, y la Serie 7, Representante Registrado de Valores Generales.
Declaración de valor
Nuestro objetivo es comprenderte y conocer qué es realmente importante para ti: tu familia, tus sueños y tus valores.
Juntos seguimos un proceso para crear un plan financiero integral, para que puedas tomar decisiones informadas, alinear tu dinero con tus valores y vivir la vida a tu manera.
Los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), asesor de inversiones y corredor registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. El nombre Elevations Credit Union y Elevations Wealth Management Services no están registrados como corredor o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios usando Elevations Wealth Management Services y también pueden ser empleados de Elevations Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen mediante LPL o sus afiliados, entidades separadas y no afiliadas a Elevations Credit Union o Elevations Wealth Management Services. Los valores y seguros ofrecidos por LPL o sus afiliados son:
No asegurado por NCUA ni otra agencia gubernamental | No garantizado por la cooperativa de crédito | No son depósitos u obligaciones de la cooperativa de crédito | Pueden perder valor |
Elevations Credit Union (“Institución Financiera”) remite a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) según un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por dichas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas referencias, lo que genera un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoramiento. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para más detalles.
El(los) representante(s) registrado(s) de LPL Financial asociado(s) a este sitio web solo puede(n) conversar y/o realizar negocios con residentes de los estados donde están autorizados o registrados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de otros estados.
Verifique los antecedentes de los profesionales de inversiones asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.
Para más información, visite www.lpl.com/CRS.
Los planes de ahorro 529 tienen costos. Invertir en 529 conlleva riesgos. Debe evaluar sus necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo antes de invertir. Más información sobre planes 529 está en la declaración oficial o documento divulgativo del emisor, que debe leerse antes de invertir. La mayoría son patrocinados y administrados por estados. Los beneficios fiscales estatales varían y algunos ofrecen beneficios adicionales si se invierte en su plan estatal. Consulte a un profesional fiscal cualificado para más información.