Sheli Emerick
Sheli es una asesora financiera registrada a través de LPL Financial LLC (“LPL”), en Elevations Credit Union. Trabaja en Elevations desde 2017 y cuenta con casi 20 años en el sector financiero. Sheli ha vivido la mayor parte de su vida en Front Range y tiene pasión por la comunidad, colaborando con Meals on Wheels y Junior Achievement. Ella y su familia disfrutan pasar tiempo juntos en la naturaleza de Colorado.
Servicios
- Planificación financiera, jubilación, inversiones, seguros y sucesiones
- Amplia gama de servicios de asesoría en inversión
- Inversiones socialmente responsables
- Anualidades, seguros de vida y de cuidado a largo plazo
Licencias
Sheli posee licencias Series 66 como Representante de Asesoría en Inversiones y Series 7 como Representante General de Valores.
Declaración de valor
Sheli y su equipo se dedican a diseñar planes financieros integrales que reflejan sus valores y metas. Priorizar entender lo que más le importa a usted y su situación financiera actual es su enfoque. Colaborando estrechamente, desarrollan un plan personalizado y completo que se alinea con sus aspiraciones y objetivos únicos. Creen que un plan financiero exitoso debe adaptarse a quién es usted, dónde está en su camino y qué desea lograr económicamente.
‡ Los servicios de valores y asesoría son ofrecidos por LPL Financial (LPL), asesor de inversiones y corredor-dealer registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados con licencia. El nombre Elevations Credit Union y Elevations Wealth Management Services no son registrados como corredor-dealer o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios mediante Elevations Wealth Management Services y también pueden ser empleados de Elevations Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas a Elevations Credit Union o Elevations Wealth Management Services. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
No Asegurado por NCUA u Otra Agencia Gubernamental | No Garantizado por la Cooperativa de Crédito | No Depósitos ni Obligaciones de la Cooperativa de Crédito | Pueden Perder Valor |
Elevations Credit Union (“Institución Financiera”) ofrece referidos a profesionales financieros de LPL Financial LLC (“LPL”) bajo un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estos referidos. Esto crea un incentivo para hacer estos referidos, generando un conflicto de interés. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de correduría o asesoría. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para más información detallada.
Los representantes registrados de LPL asociados a este sitio web pueden hablar y/o realizar operaciones solo con residentes de los estados donde están debidamente registrados o licenciados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de residentes de otros estados.
Verifique el historial de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.
Para más información, visite www.lpl.com/CRS.
Existen tasas asociadas con planes de ahorro 529. Invertir en 529 conlleva riesgos. Debe evaluar sus necesidades financieras, objetivos y tolerancia al riesgo antes de invertir. Más info sobre planes 529 está en el documento oficial del emisor o plan, que debe leerse con atención antes de invertir. La mayoría de los planes 529 los patrocinan y administran estados. Los beneficios fiscales varían por estado y algunos ofrecen ventajas adicionales si se invierte en planes estatales. Consulte un asesor fiscal cualificado para más detalles.