24 empleados de Elevations ya certificados como asesores financieros

Quince empleados de Elevations se convirtieron recientemente en Asesores Financieros Certificados de Cooperativas de Crédito (CCUFC), llevando el total de la cooperativa a 24. 

Estos empleados pueden ofrecer a los miembros asesoramiento gratuito sobre sus decisiones financieras personales. Dedican aproximadamente ocho semanas a estudiar materiales del curso, asistir a unas 18 horas de seminarios web antes de realizar un examen supervisado y cronometrado de 100 preguntas. El curso les ayuda a comprender las mejores prácticas financieras y cómo ayudar a los miembros a aplicarlas. 

“Esta certificación nos ayuda a mostrar a los miembros que queremos y podemos ayudar a mejorar sus vidas”, dijo Andrew Goudy, empleado de Elevations y CCUFC. “Nos permite escuchar, asesorar y brindar consejo al máximo nivel.” 

Los temas del curso incluyen mejores prácticas para ayudar a los miembros con decisiones financieras, conocimientos financieros (desde cómo ahorrar hasta cómo hablar con cobradores y manejar la bancarrota) y actitudes y comportamientos financieros. Los CCUFC pueden ayudar a los miembros a mantener estabilidad financiera. 

Por ejemplo, si alguien pide abrir un préstamo personal, un CCUFC puede ayudarle a entender cómo ese préstamo puede afectar sus finanzas generales. Si un miembro solicita una tarjeta de crédito en una sucursal, un CCUFC puede iniciar una conversación sobre el uso del crédito y cómo construir buen historial crediticio.  

Goudy fue uno de los primeros empleados de Elevations en completar el proceso CCUFC. De todas sus experiencias asesorando a miembros, recuerda a una que quería un préstamo pero no calificaba. Seis meses después de que Goudy la aconsejara sobre cómo reducir su deuda y estabilizar sus finanzas, regresó y obtuvo el préstamo. 

Sarah Belkin, gerente de sucursal de Elevations y nueva CCUFC, dijo que la certificación la preparó para mantener estas conversaciones profundas. 

“Nosotros [CCUFC] podemos ayudar a que entender cómo presupuestar y ahorrar sea más sencillo”, señaló. “Creo que nuestros miembros se beneficiarán mucho.” 

Los empleados de Elevations se ofrecen voluntariamente para realizar la certificación, compaginándola con sus responsabilidades habituales. No existe un incentivo económico directo para buscarla, pero toman el curso con el fin de ayudar mejor a los miembros.  

Goudy espera que los miembros perciban la inversión en educación financiera. “Pueden confiar en nosotros, y estamos aquí para ustedes”, afirmó. 

Elevations planea llevar a otro grupo a través del proceso de certificación en otoño de 2024. 

Los nuevos CCUFC son: 

• Sarah Belkin, sucursal Boulder Diagonal  
• Tres Lacert, sucursal Boulder Diagonal  
• Catherine Pena, sucursal Boulder UMC 
• Joseph Woodruff, sucursal Fort Collins Harmony 
• Candace DaSilva, sucursal Fort Collins Old Town  
• Jeff Slater, sucursal Fort Collins Midtown 
• Nicole Pilger, sucursal Lafayette  
• Kaylee Fontes, sucursal Longmont Main  
• Mario Castillo, sucursal Loveland  
• Rebecca Dellamore, sucursal Loveland  
• Kelli Maes, oficina corporativa  
• Ramon Robinson, oficina corporativa